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    上半年我國鋼管行業出口形勢及未來展望分析

    • 分類:行業資訊
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    • 發布時間:2023-09-04 10:29
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    【概要描述】2023年上半年,我國鋼管產量和表觀消費量同比都出現了較高增長,但結構性矛盾依然突出,生產成本高企、產能過剩導致行業競爭日趨激烈,行業盈利水平處于低位,國內鋼管企業經營效益增長與鋼管產量增長幅度形成明顯的的反差。

    上半年我國鋼管行業出口形勢及未來展望分析

    【概要描述】2023年上半年,我國鋼管產量和表觀消費量同比都出現了較高增長,但結構性矛盾依然突出,生產成本高企、產能過剩導致行業競爭日趨激烈,行業盈利水平處于低位,國內鋼管企業經營效益增長與鋼管產量增長幅度形成明顯的的反差。

    • 分類:行業資訊
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    • 發布時間:2023-09-04 10:29
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    2023年上半年,我國鋼管產量和表觀消費量同比都出現了較高增長,但結構性矛盾依然突出,生產成本高企、產能過剩導致行業競爭日趨激烈,行業盈利水平處于低位,國內鋼管企業經營效益增長與鋼管產量增長幅度形成明顯的的反差。

    從行業層面看,基于當前鋼管行業產能過剩矛盾突出,新建、計劃再建鋼管機組和生產線仍不斷出現,鋼管分會呼吁企業理性投資,不要單純以提高產量為目的的擴大產能。在應對當前市場供需矛盾突出的形勢下,鋼管行業企業迫切需要一個良好的自律環境,遵守中鋼協提出的“以銷定產、以效定產、以現定銷”的經營原則,尊重市場經濟規律,走轉型升級高質量發展之路,迎接低碳轉型帶給行業的挑戰。

    上半年中國鋼材出口同比增加31.3%,鋼材進口同比下降35.2%,預計全年鋼材出口增速大概率繼續保持增加。目前鋼材出口主要面臨三大挑戰:一是今年以來人民幣匯率處于自2008年以來的低位,加劇了出口企業間的競爭,同行間壓價加重;二是我國鋼材出口價格普遍低于出口目的地市場價格,極易導致貿易摩擦的發生;三是在當今鋼鐵行業面臨低碳轉型艱巨任務時期,有效調控鋼材出口將會是下半年控制產量的主要調控目標。

    在房地產主要指標繼續下行的形勢下,鋼材品種部分轉向生產無縫鋼管和焊接鋼管,未來中國鋼管供給和消費的矛盾會更加突出,從全球區域上來看,我國鋼管出口主要是亞洲國家,占到總出口量的約67%,其中鋼管出口目的國前15位均為亞洲國家,消費量增長最快的是東南亞、南亞、西南亞,仍存在較大的缺口,對中國鋼管產業而言是一個非常重要的機會。

     

    上半年鋼管生產情況

    據國家統計局公布數據,上半年中國粗鋼產量5.36億噸,同比增長1.3%,同期,粗鋼表觀消費量同比下降1.9%,但是鋼管產量和表觀消費量卻逆勢大幅上升,呈現2022年以來的“雙增”發展態勢,今年上半年我國鋼管產量為4867萬噸,同比增長12.2%,表觀消費量4367.47萬噸,同比上升9.76%,在鋼材21大品種中增幅最大。

    其中,無縫鋼管產量1735萬噸,同比增長13.77%,表觀消費量1441.76萬噸,同比增長8.1%;焊接鋼管產量3132萬噸,同比增長11.4%,表觀消費量2925.7萬噸,同比上升10.7%。

     

    上半年鋼管進出口情況

    海關數據顯示,上半年我國累計出口鋼材4358萬噸,同比增長31.3%。鋼管出口順勢而上,上半年我國鋼管累計出口量為509.21萬噸,同比增長37.07%,我國鋼管出口量延續去年高增長勢頭。

    無縫鋼管進出口情況

    上半年我國無縫鋼管出口量為298.51萬噸,同比大幅增長50.64%,今年以來我國無縫鋼管3月份、4月份和5月份出口量處于高位,6月份出口鋼管44.6萬噸,同比下降10.26%,環比下降18.26%,結束五連增。與其相反,前6個月無縫鋼管進口量呈現大幅下降走勢,進口量為5.26萬噸,同比下降了22.99%。

    上半年無縫鋼管主要出口品種均呈現了兩位數以上的增長,其中油井管出口量109.88萬噸,同比大幅增長了65.7%;管線管出口量87.21萬噸,同比增長45.56%;鍋爐管出口量13.22萬噸,同比增長了46.8%;其他無縫鋼管出口量87.32萬噸,增長40.14%,說明國際市場對無縫管需求繼續保持增長。

    無縫鋼管進出口均價呈現“一增一降”態勢,分別為9183美元/噸和1508美元/噸,同比分別增長58.25%和下降10.77%%。無縫鋼管進出口價差進一步擴大。

    我國無縫鋼管出口均價與進口均價的差距進一步擴大。究其原因,一方面由于進口管材仍是目前我們國產替代不了的高端產品,雖然這部分品種的數量一直在減少,但價格會遠高于國內管材平均價格;另一方面我國無縫鋼管產品出口價格下降,除了原材料成本支撐作用減弱和國際市場價格下降的影響因素外,我國無縫鋼管價格在國際市場具有競爭優勢,而且低于出口目的地市場價格,這也是導致我國今年鋼材出口大幅上升的主要原因。

    上半年,科威特和泰國仍是我國無縫鋼管出口目的國前兩位的國家,分別出口26.79萬噸和19.11萬噸,分別同比增長198.6%和52.3%,仍保持較高增長速度。出口目的國前10位的國家中,埃及由于出口量大幅增加250%,由去年的第14位躍升到第10位,取代加拿大進入前10位。而我國無縫管的主要流向地區依次為科威特、泰國、土耳其、阿聯酋、印度、伊拉克、印尼、韓國、阿曼、埃及,十國合計出口量為166.2萬噸,占上半年無縫鋼管出口總量55.68%。

    上半年無縫鋼管進口量大于2000噸的國家分別為日本、羅馬尼亞、德國、意大利、阿根廷、韓國和奧地利,分別進口了2.51萬噸、4834噸、3884噸、3012噸、2150噸、2109噸和2078噸,同比增長-12.82、20.71%、-23.62%、-50.87%、257.51%、9.84%和1785%。

    焊接鋼管進出口情況

    上半年焊接鋼管進出口量呈現“一降一升”態勢。上半年焊接鋼管出口量為210.70萬噸,同比增長21.56%,從前6個月出口增速來看,4月份單月出口量為43.25萬噸,為上半年月出口量最高水平,也是近年來月出口量較高的,5、6月份焊接鋼管累計出口量增幅逐漸收窄。上半年焊接鋼管進口量為4.40萬噸,同比下降了39.32%。

    今年我國焊接鋼管出口量增幅較大,主要受房地產投資增速下滑導致國內市場供需矛盾較為突出,加上人民幣兌美元匯率貶值的影響,刺激焊接鋼管企業出口積極性。2021年5月和8月國家先后兩次取消鋼材出口退稅政策,2023年以來,既往的合同基本執行完畢,加之我國鋼管價格在國際市場具有競爭力,各種疊加因素影響了今年以來我國焊接鋼管出口量較大增幅。 

    我國焊接鋼管出口量在2015年達到峰值472.2萬噸,此后開始逐年小幅遞減,2020年受全球新冠疫情的影響,出口量下降了8.77%,為361.07萬噸,2021年和2022年出口量分別為377.48萬噸和379.99萬噸,預計2023年焊接鋼管出口量增速會低于上半年的21.56%,但會出現高于近幾年的較大增幅。

    上半年我國焊接鋼管主要出口品種,除焊接油井管出口量呈現“量減”的態勢外,其他品種均為“量增”。其中焊接管線管出口量36.59萬噸,同比增幅為26.36%;方矩管出口量71.41萬噸,同比增加了20.04%;其他焊接鋼管出口101.67萬噸,同比增長21.33%;焊接油井管出口量1.02萬噸,同比下降6.11%。

    焊接鋼管進出口均價呈現“一增一降”,分別為3500美元/噸和1467美元/噸,與去年同比分別增長了8.78%和-26.87%。焊接鋼管進口均價是出口均價的2.39倍。

    焊接鋼管各主要品種出口均價“有升有降”、“升少降多”,各主要品種進口均價同樣“有升有降”,但“升多降少”。

    上半年焊管主要出口國家仍以東南亞國家為主,如菲律賓、緬甸、印度尼西亞、泰國等國家。南美也是我國焊接鋼管主要出口地區,近年來出口量增幅較大,如秘魯和智利。排在前10位出口目的國家中,泰國和阿聯酋上半年從中國進口量分別增長了145.7%和126.1%,代替新加坡和尼日利亞進入前10位出口目的國。

    焊接鋼管出口目的國前十位的分別是菲律賓、緬甸、印度尼西亞、泰國、中國香港、沙特阿拉伯、韓國、秘魯、阿聯酋和澳大利亞等國家,出口數量分別為19.06萬噸、10.78萬噸、9.82萬噸、7.71萬噸、7.69萬噸、7.27萬噸、7.20萬噸、6.71萬噸、6.45萬噸和6.41萬噸。上述國家從中國進口焊接鋼管量合計為89.1萬噸,占我國焊接鋼管出口量的42.3%,前20位總和為210.7萬噸,占比為63.9%;2022年前10位和前20位占比分別為44.3%和66.1%,2023年上半年出口集中度較去年略有下降。

    上半年,焊接鋼管的主要進口國家是日本、韓國、德國、瑞士、越南和中國臺灣,分別進口了1.58萬噸、6665噸、4022噸、2899噸、2172噸和2056噸。鋼管、無縫鋼管和焊接鋼管在鋼材出口總量中的占比分別為11.69%、6.85%和4.84%。

    回望上半年,全球經濟受不確定因素持續增加,地緣政治沖突,國際大宗商品價格走高,高位通脹,產業鏈、供應鏈面臨調整重構,全球貿易繼續承壓。然而在全球需求收縮的背景下,中國鋼管出口量繼2022年以來繼續超預期增長。究其原因:一是國際原油價格高位運行,刺激石油開采公司的投資欲望,使得國際市場對油井管、管線管需求大幅增加;二是美歐發達國家通貨膨脹、美元持續加息,導致人民幣貶值并保持低位,增加企業出口積極性;三是由于去年上半年我國鋼管出口基數較低,下半年部分合同延續今年執行;四是我國鋼管價格低于出口目的地市場價格,在國際市場具有競爭優勢。預計下半年鋼管出口增幅會下降,但出口總量仍保持增加。

    我國鋼管企業出口價格低于國際市場價格,也低于國際同行業的價格水平,我國鋼管行業盈利能力水平遠不及國際同行,應引起我國出口企業的高度重視,一方面極易導致國際上的貿易爭端;另一方面我國鋼管企業肩負著“減少碳排放”和“雙碳目標”的社會責任,需要更多的資金投入才能實現這一目標。

     

    2023年鋼管出口展望

     

     

    TMK、Tenaris(泰納瑞斯)、Vallourec(瓦盧瑞克)世界三大鋼管生產企業,鋼管年產能均超過300萬噸。其中泰納瑞斯(Tenaris)2023年上半年管材發運量222.2萬噸,同比增長29.8%;其中無縫鋼管發運量168.4萬噸,同比增長了6.1%,焊接鋼管53.8萬噸,同比增長329%;上半年營業收入82.16億美元,同比增長59%,其中凈利潤22.65億美元,同比增長99%,凈利潤率為27.6%,高于歷史最好水平2008年的26.5%。

    Vallourec(瓦盧瑞克)上半年無縫鋼管發運量180.4萬噸,同比增長10%,營業收入26.96億歐元,同比增長30.9%,其中油氣和化工市場營收20.60億歐元,同比增長53%,主要來自北美。工業市場和其它市場營收是下降的。

    俄烏戰爭爆發影響全球多數國家,全球原有產業鏈、供應鏈被打破,2022年俄羅斯鋼管產量減少420萬噸,下降了33%,俄部分出口訂單轉移至其它國家。另外,全球部分發展中國家(主要是亞洲) 經濟從疫情中慢慢恢復,制造業邊際向好,進口鋼管訂單更愿意尋找國內穩定供應方,加之我國鋼管價格具有競爭優勢。

    從外貿關系看,全球市場的恢復水平仍不平衡,上半年我國鋼管出口增長原因之一是我國主要出口國家超七成以上是發展中國家,出口至發達國家占比較少。上半年我國油井管出口創出自2008年以來的歷史較高水平。焊接鋼管高端產品走向海外,出口均價已接近無縫鋼管出口均價,不斷提高附加值產品出口比例將是未來鋼管行業發展的重要出路。

    歐佩克預測,2023年全球原油需求將增長244萬桶/日,2024年將增長225萬桶/日。當前油價仍處于高位震蕩,將推動全球油氣勘探投資恢復增長并超過疫情前水平,全球能源開采量,特別是海洋鉆采加大將帶動能源用管需求的增加,其中油井管需求量將是2014年的最高水平,預計,今年下半年我國鋼管出口量仍保持增長,除能源用管出口量增加外,其它鋼管出口品種也將保持較大增幅,出口品種更加多樣化。  

     

    《世界金屬導報》

    2023年第33期 A08

     

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